Illy:richieste triplicate per offerta dei minibond Domori

Debutto del Gruppo illy nel mercato dei capitali: il collocamento dei minibond Domori, la cui emissione è fissata per lunedì su ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana, ha ottenuto richieste per tre volte il valore dell’offerta. Pari cioè a 15 milioni sui 5 del valore del minibond, riservato peraltro a investitori istituzionali e dalle caratteristiche innovative: taglio minimo 100 mila euro, durata di 6 anni e con struttura bullet, vale a dire con l’intero pagamento del capitale alla scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e, soprattutto, la garanzia pubblica di Mediocredito Centrale (MCC) confermata al 90% per il valore dell’emesso su un bond quotato.

Domori Spa, marchio specializzato in produzione di cioccolato super premium, del Polo del Gusto Presieduto da Riccardo Illy è la prima società di proprietà del Gruppo illy ad aprirsi al mercato in collaborazione con l’advisor BPER, che ha indicato l’emissione sul nuovo segmento obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non quotate ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana.

L’Ammnistratore Delegato  di Domori, Andrea Macchione, confessa di essere  “particolarmente orgoglioso” per i nomi e la trasversalità degli investitori: “Oltre allo stesso advisor Bper, ha sottoscritto il Credito lombardo veneto, Civibank, Consultinvest, Cassa di Risparmio di Savigliano, Zenit Sgr e altri, una decina di investitori importanti avvicinatisi a una realtà di dimensioni non grandi come la nostra”. Il segnale di “una azienda che ha credibilità sul mercato, con un progetto credibile, un management credibile e con soci come la famiglia Illy il mix è molto positivo”.

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